Integração CRM.
Conexão entre dados do evento (check-ins, formulários, comportamento) e CRM (RD Station, HubSpot, Salesforce). Permite nutrir relacionamento com o público após o evento.
também chamado integracao CRM · integração com CRM · integração com o CRM · CRM
Como funciona.
O CRM guarda o histórico de relacionamento com cada contato. O evento gera dados valiosos para esse histórico: quem esteve presente, em quais atividades, o que respondeu numa pesquisa.
A integração leva esses dados para dentro do CRM, de forma que a equipe comercial ou de marketing veja o que cada contato fez no evento.
Tecnicamente, a ligação pode ser por API, por importação de arquivo ou por uma ferramenta de automação entre os sistemas.
A API envia o dado quase em tempo real. A importação de arquivo é mais simples, mas chega com atraso. A escolha depende do volume e do quanto a velocidade importa para o comercial.
Cada ferramenta de CRM tem seus próprios campos. Antes de integrar, é preciso mapear o que vira o quê: o tipo de credencial vira uma etiqueta, a presença vira um evento, o interesse vira uma pontuação.
O que vale enviar.
Identificação e contato
Nome, email, empresa e cargo, quando o participante os informou e aceitou o contato.
Presença
Dias em que esteve no evento e áreas ou estandes onde passou, para o comercial abordar com contexto.
Interesse declarado
Respostas de pesquisa e materiais baixados, que ajudam a decidir o tom do primeiro contato.
Origem
Um campo que marque o contato como vindo do evento e da edição, para medir o retorno depois.
O que perguntar ao fornecedor.
Qual CRM é compatível?
Confirme se existe conector pronto para a ferramenta que você usa ou se será um desenvolvimento sob medida, com prazo e custo próprios.
Como lidar com duplicidade?
Quem já está no CRM não pode virar um segundo registro. Pergunte qual campo, em geral o email, serve de chave.
O consentimento acompanha o dado?
Se o participante aceitou receber comunicação, essa informação precisa viajar junto para o CRM, sob pena de disparos sem base legal.
Perguntas frequentes.
Como é feita a integração com o CRM?
Pela API das ferramentas: a plataforma de ingressos, o credenciamento e o app enviam cada evento (compra, check-in, uso do app) pro CRM, que atualiza o cadastro da pessoa. Quando não tem API, a troca é por arquivo exportado, e demora mais.
Antes de começar, defina quais campos importam e qual sistema é a fonte de cada um, pra não duplicar contatos.
Posso integrar o evento com qualquer CRM?
Na prática, sim, desde que o CRM tenha API ou aceite importação de arquivo. A diferença está no esforço.
Ferramentas populares como RD Station, HubSpot e Salesforce costumam ter conectores ou documentação aberta. Para sistemas próprios, o trabalho é sob medida e varia com escopo.
A integração precisa ser em tempo real?
Nem sempre. Para um expositor que quer abordar o lead no mesmo dia, ajuda. Para análise de retorno depois do evento, uma carga única ao final basta.
Decida pelo uso: se o comercial vai agir durante o evento, escolha o envio contínuo.
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